„Auga Group“ susitarė su pagrindiniais žaliųjų obligacijų savininkais, sako K. Juščius (su Advokatų kontoros komentaru)

„Pavyko susitarti, kad (obligacijų – BNS) išpirkimas bus vykdomas per dvejus metus, iki 2026 metų pabaigos. Susitarėme dėl pagrindinių obligacijų turėtojų lūkesčių ir to, kaip mes juos galime atliepti“, – pirmadienį portalui „Verslo žinios“ teigė K. Juščius.

Anot jo, išpirkus obligacijas, bendrovės skolos ir pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) lygis susitvarkytų, būtų daug geresnis.

BNS anksčiau lapkritį rašė, kad „Auga Group“ inicijuoja pagrindinės grupės bendrovės restruktūrizavimą. Grupė iki 2027-ųjų ketina dukart sumažinti veiklos kaštus, parduoti dalį įmonių bei turto, apjungti arba nutraukti iki 60 bendrovių veiklą.

Grupės parengtą ketverių metų restruktūrizavimo planą gruodžio 4 dieną svarstys jos akcininkai.

„Auga Group“ 20 mln. eurų vertės žaliųjų obligacijų emisiją už 6 proc. metinių palūkanų išplatino 2019 metais – tai buvo pirmasis tokių obligacijų platinimo atvejis tarp listinguojamų privataus kapitalo bendrovių Baltijos šalyse. Obligacijas buvo numatoma išpirkti gruodžio 17 dieną.

Advokatų kontora: teiginiai dėl susitarimo neatitinka tikrovės

Advokatų kontora LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas atstovaujanti grupę AUGA group, AB obligacijų (ISIN kodas LT0000404238, toliau - Obligacijos) savininkų – juridinių asmenų, kurios pavedimu nurodo, kad 2024 m. lapkričio 25 d. paskelbtame straipsnyje „K. Juščius: Su pagrindiniais AUGA Group 20 mln. Eur žaliųjų obligacijų savininkais radome susitarimą“ pateikti teiginiai neatitinka tikrovės.

Straipsnyje klaidingai teigiama, jog „AUGA Group“, AB (toliau – ir Bendrovė) pasiekė susitarimą su savo 20 mln. eurų vertės žaliųjų obligacijų turėtojais, įskaitant išpirkimo termino pratęsimą iki 2026 m. pabaigos. Tai nėra tiesa.

Patvirtiname, kad tarp „AUGA Group“ AB vadovybės ir Obligacijų savininkų grupės vyko konsultacijos. Tačiau jokio susitarimo dėl Obligacijų išpirkimo termino pakeitimo ar kitų esminių Obligacijų sąlygų nebuvo pasiekta. Šiuo metu Obligacijų išpirkimo data yra ir lieka 2024 m. gruodžio 17 d., kaip buvo numatyta iš pradžių, ir joks pratęsimas nebuvo suderintas.

Be to, informuojame, kad Obligacijų savininkų grupė yra suplanavusi 2024 m. lapkričio 28 d. Obligacijų savininkų susirinkime balsuoti dėl šių klausimų:

• Patvirtinti, kad Bendrovės nesugebėjimas ištaisyti kovenantų pažeidimo per 6 (šešių) mėnesių laikotarpį laikytinas Įsipareigojimų nevykdymo įvykiu pagal Prospektą ir Galutines sąlygas..

• Reikalauti Privalomojo išankstinio Obligacijų išpirkimo dėl įvykusio Įsipareigojimų nevykdymo įvykio(-ių) nedelsiant, kai tik Bendrovės Obligacijų savininkai priima atitinkamą sprendimą.

Obligacijų savininkų grupė pabrėžia tikslios ir skaidrios komunikacijos svarbą, ypač dėl esminės reikšmės finansinių klausimų. Netiksli informacija apie diskusijų eigą gali klaidinti investuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis.

Advokatų kontora LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas