DNB perima ERGO pensijų fondų valdymą Lietuvoje

DNB investicijų valdymo bendrovė perėmė „ERGO Life Insurance“ antrosios pakopos pensijų fondų Lietuvoje valdymą. Lapkričio 13 d. užbaigus  fondų perleidimo sandorį, bendrovės DNB investicijų valdymas klientų skaičius padidėjo iki 156  tūkstančių, o  valdomas  turtas – iki 875 mln. litų.

„Nuoširdžiai sveikindamas naujuosius mūsų klientus noriu pabrėžti – dėsime visas pastangas užtikrinti kokybišką ir patikimą fondų valdymą, kad visų ateičiai kaupiančių mūsų bendrovėje klientų turtas uždirbtų kuo didesnę grąžą pagal pasirinktą investavimo strategiją. O norinčiuosius pasitarti dėl geriausių sprendimų ar gauti papildomos informacijos, kviečiame apsilankyti bet kuriame DNB banko klientų aptarnavimo padalinyje visoje Lietuvoje“, – sako DNB investicijų valdymas bendrovės vadovas Šarūnas Ruzgys.

Liepos pabaigoje  Lietuvos bankui suteikus leidimą „ERGO Life Insurance“ perleisti savo antros pakopos pensijų fondų valdymą Lietuvoje, naujais DNB investicijų valdymo bendrovės klientais tapo beveik 37 tūkstančiai šalies gyventojų. Jų sukauptas turtas antrosios pakopos pensijų fonduose sudaro virš 180 mln. litų. Užbaigus sandorį DNB investicijų valdymas bendrovės valdomas gyventojų sukauptas turtas antrosios pakopos pensijų fonduose padidėjo nuo 561 mln. iki 743 mln. litų.

„Esame tvirtai įsitikinę: „ERGO Life Insurance“ antros pakopos pensijų fonduose kaupusių gyventojų lėšos – patikimose rankose. Perleidžiame sėkmingai plėtotą savo verslo dalį partneriui, su kuriuo dirbame jau 10 metų. Norint pensijai sukaupti daugiau, būtinas stabilumas ir nuoseklumas, o DNB investicijų valdymas tęs mūsų pradėtą darbą, pasitelkę savo patirtį ir kompetencijas. Mes savo ruožtu ir toliau teiksime gyventojams gyvybės draudimo, pensinio anuiteto paslaugas ir sudarysime galimybę kaupti pensijai savarankiškai“, - sako „ERGO Life Insurance” Gyvybės draudimo departamento direktorė Baltijos šalyse Aistė Rudžinskytė.

Jos teigimu, tiek ERGO, tiek DNB pensijų fondų metinė grąža per pastarąjį dešimtmetį buvo teigiama ir siekė nuo 3 iki 6 proc.

UAB DNB investicijų valdymas šiuo metu valdo penkis antros pakopos pensijų fondus, penkis trečios pakopos pensijų fondus, du investicinius fondus: akcijų fondų fondą ir likvidumo fondą bei  institucinius portfelius.

Didžiausiai Norvegijos finansinių paslaugų grupei DNB priklausanti bendrovė savo veikloje vadovaujasi etiško investavimo gairėmis. Tai reiškia, kad valdomų fondų turtas yra investuojamas tik į tų įmonių vertybinius popierius, kurios neprisideda prie žmogaus ar darbo teisių pažeidimų, korupcijos, žalos aplinkai ar kitokių veiksmų, kurie gali būti laikomi neetiškais.

Sudarant sandorį DNB investicijų valdymas bendrovei finansų klausimais patarinėjo DNB Markets įmonių finansų padalinys Lietuvoje, o teisės klausimais – advokatų kontora LAWIN. „ERGO Life Insurance SE“ teisės klausimais konsultavo advokatų kontora „Tark Grunte Sutkiene“.